نبحث عن مستشار مالي متخصص في التأمين المصرفي، ليكون مسؤولاً عن تقديم منتجات التأمين لعملاء البنوك، وتقديم المشورة لهم بشأن أفضل الحلول المالية والتأمينية المُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. كما سيركز دوره على بناء علاقات طويلة الأمد، وضمان الحماية المالية للعملاء، وتحقيق أهداف المبيعات بما يتماشى مع أهداف العمل.
نبذة عن شركة وفا لتأمينات الحياة مصر Wafa Life Insurance Egypt
شركة وفا لتأمينات الحياة مصر Wafa Life Insurance Egypt هي فرع من مجموعة Wafa Assurance الرائدة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. برأس مال 150 مليون جنيه، تقدم الشركة حلولًا مبتكرة في التأمين المصرفي، برامج الادخار، وخطط الحماية الصحية، مع الاعتماد على التحول الرقمي لتقديم خدمات مرنة وموثوقة تناسب احتياجات الأفراد والشركات في السوق المصري.المهام والمسؤوليات الأساسية لوظيفة مستشار مالي للتأمين المصرفي في شركة وفا لتأمينات الحياة
- التوصية وبيع منتجات التأمين (التأمين على الحياة) لعملاء البنوك بناءً على احتياجاتهم وأهدافهم المالية.
- التواصل مع الأشخاص سواء من خلال الزيارات المباشرة أو الإحالات أو استخراج البيانات أو طرق أخرى.
- إجراء تقييمات شاملة لاحتياجات كل عميل لفهم وضعه المالي وأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر قبل التوصية بمنتجات التأمين المناسبة.
- توجيه العملاء في اختيار سياسات التأمين التي تتوافق مع أهدافهم المالية، مثل التخطيط للتقاعد، أو حماية الثروة، أو أمن الأسرة
- إجراء عمليات متابعة منتظمة مع العملاء لمراجعة احتياجاتهم التأمينية، ومعالجة أي تغييرات في وضعهم المالي، والتوصية بتعديلات السياسة حسب الضرورة.
- المسئول عن تقديم حلول المنتجات المتعلقة بالاحتياجات التأمينية والمالية لعملاء الفروع لضمان تحقيق رؤية الفرد والشركة وهدفها.
- إبقاء مدير الفرع مطلعًا بشكل يومي على أنشطتك، بما في ذلك الإحالات، وأداء المبيعات، واجتماعات العملاء، وحالة المتابعة.
- مساعدة العملاء على فهم فوائد المنتجات المالية، بما في ذلك أهمية التأمين على الحياة.
- البقاء على اطلاع بأحدث القوانين والأنظمة التي تؤثر على القطاعين المالي والتأميني، والتأكد من الالتزام بأفضل الممارسات وسياسات الشركة.
- إدارة وتجديد سياسات العملاء الحالية بشكل استباقي لضمان استمرارهم في الاستفادة من التغطية المناسبة مع تغير ظروف حياتهم.
- التأكد من أن العملاء يستوفون جميع متطلبات التوثيق، ويخضعون لأي فحوصات طبية ضرورية ويقدمون جميع المستندات المطلوبة للعمليات في الوقت المناسب
- تلبية أو تجاوز أهداف المبيعات الشهرية والربع سنوية والسنوية لمنتجات التأمين بشكل مستمر، بما في ذلك المبيعات الجديدة والبيع المتبادل.
المؤهلات والشروط المطلوبة لوظيفة مستشار مالي للتأمين المصرفي في شركة وفا لتأمينات الحياة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو مجال ذي صلة.
- 0-2 سنة من الخبرة في مجال التأمين أمر ضروري.
- مهارات التفاوض الممتازة.
- مهارات مبيعات ممتازة.
- مهارات التواصل الممتازة.
- قابلة للعرض.
طريقة التقديم على وظيفة مستشار مالي في شركة وفا لتأمينات الحياة
للتقديم على وظيفة مستشار مالي للتأمين المصرفي في Wafa Life Insurance Egypt، يُرجى إعداد سيرة ذاتية حديثة توضح خبراتك ومؤهلاتك في مجال التأمين والمجال المالي، ثم إرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة على العنوان التالي:recruitment@wafalifeinsurance.com
يُنصح بكتابة اسم الوظيفة في خانة الموضوع (Subject) عند إرسال الإيميل لضمان سهولة مراجعة طلبك من قِبل قسم الموارد البشرية.
- للاطلاع علي مصدر الاعلان : من هنا